人脈大師軟體介紹

人脈大師的中心理念
複雜的事情簡單做(流程化)、簡單的事情重複做(系統化)、重複的事情電腦做(自動化)
透過有系統的管理將業務流程簡化及行銷服務自動化，減少業務人員雜務，提升服務效率，節省時間成本增加業績。

壹、建立黃金人脈存摺
人脈完整收藏：人脈資料鉅細靡遺，可自訂欄位放所有你要的資訊，可插入相片或保單合約名片掃描檔
多層次分類管理：人脈可以歸屬於多個分類，並可如檔案總管般階層管理可自由移動位置管理
完美搜尋：全文檢索全方位搜尋功能，瞬間找出你所要的聯絡人資訊，可交集、聯集與搜尋特定欄位
匯入匯出功能：可匯入匯出OUTLOOK到PDA，EXCEL與各平台整合，不用再重新輸入
人脈樹狀圖：誰跟誰？直接間接關係？清清楚楚，支援介紹人組織表清單列表
互動記錄：人員互動紀錄完整紀錄(紅白帖往來、業務拜訪互動、自辦活動、參加課程等)方便追蹤
傳訊紀錄：所有發出過的簡訊及MAIL都能查詢，過去通訊紀錄一清二楚!


貳、VIP級通訊管理
大量個人化簡訊：讓每個人收到有自己名字的簡訊，備感貼心，大量發送省時省力，可預約時間發送不怕忘記而錯失機會
大量個人化MAIL：可讓每個人收到有自己名字的MAIL標題及內文，可發圖文並茂電子報，大增開信率及回覆率
通報傳訊：輕鬆將人脈資料用簡訊或MAIL發送給指定人員，不用雞同鴨講，省下電話費
列印郵寄標籤：輕鬆製作郵寄用的自黏標簽貼紙，不用抄抄寫寫
列印通訊錄：隨身攜帶人脈通訊錄，整整齊齊，鉅細靡遺，不一定要有PDA或筆記型電腦，隨時更新掌握最新資料
列印互動紀錄：將人脈的基本資料、群組、互動往來紀錄，完整列印
中英文通訊錄：可記錄(國外友人)英文通訊錄及列印英文郵遞標籤


參、時間管理
行事曆輕鬆搞定：輕鬆排定行事曆，將拜訪活動目的、結果完整紀錄。建立與人脈完整的互動紀錄
拜訪行程不漏失：設定與重要人脈的拜訪週期，主動提醒覆訪方便持續跟進與追蹤
生日貼心小體醒：人脈生日、保單年齡、家人生日與紀念日，自動呈現桌面行事曆供檢視
隨時記得收帳日：客戶收費日提醒，不忘收錢，保單週年日
開機提醒：自訂提醒事項，重要事件開機立刻提醒呈現
OUTLOOK整合：OUTLOOK行事曆匯入匯出，方便與PDA同步
工作日誌：記下每日工作重點，方便歸納查詢列印
紅白帖管理：包含收禮禮金、紅白帖支出完整紀錄
我的成功日誌：自動將行動量計分總評方便檢視
強化行事曆：獨一無二功能最強的整合「行事曆」，讓您掌握所有資訊
檢視業務項目：可彈性設定日期區間，瞬間找出在該區間無拜訪互動名單供業務目的檢視
針對保險業者，提供保單資料登錄、繳(收)費通知、保單期滿通知、客戶增齡通知及可自設提前呈現【桌面行事曆】功能、契約期滿通知….
肆、文件管理
常用文件可分類管理，將文件流程化管理，隨時掌握
將行程中所用文件報價單或合約與人脈資料整合方便查詢
常用罐頭簡訊文字分類管理，方便取用
常用郵件內容儲存，寫信超快速
最方便常用片語儲存功能(常去地點、拜訪內容、拜訪結果...)，省時省力超方便
備份/還原功能自動涵蓋文件管理內容，永不漏接


伍、活動管理
行銷課程或活動舉辦規劃
將邀請→報名→出席→會後追蹤的流程建立記錄，方便對邀請的人脈傳訊通知
立即做出簽到表、備用空白簽到簿與報名名牌製作，省下剪剪貼貼


六、業務銷售管理
商品完整管理：商品分類管理、商品資料建立
客戶成交記錄：客戶成交紀錄(含一般商品及保險商品)
商品優惠管理：可預設會員價及四種優惠價格、包含點數、成本...方便不同促銷方案選取
商品使用週期：方便追蹤跟進重複消費客戶，系統自動產生報表讓您掌握
商品連結客戶：依商品搜尋客戶，方便服務聯絡
促銷宣傳計畫：針對已消費或未消費客戶，搜尋出準客戶發送促銷訊息
商品報價通知：方便用簡訊、MAIL傳送商品報價
商品銷售分析：依客戶別、產品別、年齡層、地區...，任您掌握重點客戶消費資訊
未消費名單：讓您絕對掌握檢討客戶上門消費狀況，有哪些客戶(準客戶) 有「多久」沒找您重複消費名單。
售後追蹤功能：追蹤售後使用服務關心：讓您隨時知道有那些客戶向您購買的東西「快用完了」， 主動聯繫關心出貨，確保他們永遠向您「續購」產品。


柒、通訊自動化作業
自動發送關心簡訊、MAIL：生日、紀念日或特別日子，自動發送個人化祝福簡訊或MAIL，讓人脈對您溫馨關心永難忘懷。
輕鬆規劃自動化流程服務：可規劃自動化流程化的服務系統，在洽談後自動持續互動，成交後持續服務聯絡。


捌、其他功能
資料庫備份與還原功能、密碼變更功能、螢幕保護功能，輕鬆簡便一指通
問題反應與建議功能 ~ 持續功能更版、確保軟體使用無慮
附有操作影音教學